تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد ، وكذلك العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك الآجلة. عانى ارتفاع سوق الأسهم من خسائر كبيرة للأسبوع الثاني على التوالي ، حيث قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إن هناك حاجة إلى مزيد من “الألم” لخفض التضخم.
X
تم بيع المؤشرات الرئيسية يوم الجمعة ، عائدة إلى المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا. على سبيل المثال ، قدمت العديد من الأسهم إشارات شراء يوم الخميس أكسيليس تكنولوجيز (ACLS) ، يوم الجمعة. البعض يحبه ديناميات الصلب (STLD) ، لا.
يجب على المستثمرين توخي الحذر بشأن زيادة التعرض لأن السوق لا يزال يتراجع. قد يتعين عليهم التراجع إذا أصبحوا منفتحين للغاية أو قاموا بشراء أسهم ممتدة في الأيام الأخيرة.
ومع ذلك ، فإن “الألم” الحالي لارتفاع السوق قد يتمثل في خلق المزيد من فرص الربح ، على الرغم من أنه لم يتضح بعد متى بالضبط. تشكل بعض الأسهم مقابض بينما يعمل البعض الآخر على قاعدة أو ربما تتبع تراجعًا صعوديًا.
تفاحة (AAPL) و أريستا سيتي (ANET) أقلام مزيفة في سحب حديث. لم تعد أسهم Apple و Arista متأخرة عن المتوسطات المتحركة الرئيسية. وفي الوقت نفسه ، يتم تداول أسهم Tesla بالقرب من بعض المستويات الرئيسية.
توجد أسهم ACLS و Steel Dynamics على لوحة صدارة IBD. أسهم STLD مدرجة أيضًا في SwingTrader. يتم تقسيم ANET و تسلا (TSLA) موجودان في IBD 50. Arista و STLD في Big Cap 20. كانت Arista Networks أكبر أسهم IBD يوم الجمعة ، بينما تم اختيار Apple و Steel Dynamics خلال اليومين الماضيين.
في نفس الوقت ، الأسهم الصينية بينجدودو (SDA) بايدو (بيدو) ، BYD (BYDDF) ، نيو (NIO) لي السيارات (LI) في دائرة الضوء للأسبوع المقبل وستكون الأخبار الرئيسية محدثة. ارتفعت الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة ، بقوة في بعض الأحيان ، يوم الخميس بعد الإعلان عن صفقة التدقيق بين الولايات المتحدة والصين. يجب أن يضع الاتفاق المؤقت ، الذي تم تأكيده يوم الجمعة ، حداً لمخاوف الرفع من القائمة.
كانت أسهم PDD و Baidu على وجه الخصوص صعودية لكنها ارتفعت في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. يحتاج المنافسون Tesla EV و BYD و Nio و Li Auto إلى عمل ، لكنهم يستحقون الاهتمام بهم.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
المحتويات
تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones الساعة 6:00 مساءً بالتوقيت الشرقي الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة S&P 500 و Nasdaq 100.
انخفضت صناديق المؤشرات المتداولة Dow و S&P 500 و Nasdaq 100 بشكل هامشي في وقت متأخر من يوم الجمعة مع استمرار ضغط البيع.
تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.
انضم إلى خبراء IBD وهم يحللون الأسهم القيّمة في صعود سوق الأسهم في IBD Live.
ارتفاع سوق الأسهم
تباطأ ارتفاع سوق الأسهم بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي بفضل بعض الإجراءات الإيجابية التي تميزت بالتراجع يوم الاثنين وعمليات بيع حادة يوم الجمعة بعد خطاب باول.
أكد خطاب باول القصير ولكن غير اللطيف في جاكسون هول يوم الجمعة على درس من سبعينيات القرن الماضي للسياسيين: كونوا يقظين. قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن الولايات المتحدة بحاجة إلى “فترة ثابتة من النمو دون الاتجاه العام”. وقال إن ذلك سيعني بعض “الألم” للأسر والشركات ، لكن البديل هو “مزيد من الألم”.
الخلاصة: سيقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير وتركها عند نفس المستوى.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4.2٪ في تعاملات الأسهم الأسبوع الماضي. فقد مؤشر S&P 500 4٪. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.4٪. خسر رأس المال الصغير راسل 2000 3٪.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 5 نقاط أساس إلى 3.035٪ للأسبوع الرابع على التوالي.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 2.9 بالمئة إلى 93.06 دولار للبرميل الأسبوع الماضي.
صناديق الاستثمار المتداولة
من بين الصناديق المتداولة في البورصة الرائدة ، صعد Innovator IBD 50 ETF (FFTY) بنسبة 1.65٪ الأسبوع الماضي ، بينما تراجع صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) ETF بنسبة 2.2٪. خسر صندوق iShares Advanced Technology & Software (IGV) ETF 5.2٪. وانخفض مؤشر VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) بنسبة 5٪.
ارتفع مؤشر SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) بنسبة 3.4٪ الأسبوع الماضي ، مع بروز أسهم STLD. خسر صندوق تطوير البنية التحتية (PAVE) العالمي X الأمريكي 2.5٪. وهبطت الولايات المتحدة ETF Global Jets (JETS) بنسبة 2.1٪. وهبط مؤشر SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) بنسبة 5.1٪. ارتفع مؤشر Energy Select SPDR (XLE) ETF بنسبة 4.3٪ وصندوق Financial Select SPDR (XLF) ETF بنسبة 3.6٪. خسر صندوق SPDR (XLV) لقطاع الرعاية الصحية 4.2٪
مما يعكس المزيد من الأسهم المضاربة ، انخفض صندوق ARK Innovation (ARKK) ETF بنسبة 4.1٪ الأسبوع الماضي ، بينما ارتفع مؤشر ARK Genomics (ARKG) ETF بنسبة 0.7٪. تشكل أسهم Tesla الجزء الأكبر من Ark Invest ETF. تمتلك Ark Cathy Wood أيضًا أسهمًا في BYD و Nio.
أهم 5 أسهم صينية يجب مراقبتها الآن
مرق التفاح
في الأسبوع الماضي ، تراجعت أسهم Apple بنسبة 4.6٪ إلى 163.62 نقطة. أدت خسارة بنسبة 3.8٪ يوم الجمعة إلى دفع عملاق iPhone إلى ما دون متوسطه المتحرك لمدة 21 يومًا. نقطة الشراء الأساسية لأسهم AAPL حتى تاريخه هي 176.25. خط القوة النسبية ، الخط الأزرق على الرسوم البيانية المقدمة ، يصنع ارتفاعات جديدة. في 17 أغسطس ، عندما وصل سهم Apple إلى أعلى مستوى له مؤخرًا ، أغلق بنسبة 16.1٪ فوق خط الخمسين يومًا و 8.9٪ فوق خط 200 يوم. الآن هم فقط 1.7٪ و 5.9٪ فوق المستويات المعنية.
الترقيات ANET
وهبطت أسهم أريستا 5.4٪ إلى 123.03 الأسبوع الماضي ، أي أقل بقليل من المتوسط المتحرك لمدة 21 يومًا. السهم الآن لديه كسر شراء عند 132.97 في قاع القاع المزدوج. ارتفعت أسهم ANET بنسبة 2.7 ٪ فقط من خط 200 يوم ، ارتفاعًا من 10.5 ٪ في أغسطس. 18. وصل خط RS إلى أعلى مستوى له على الإطلاق على الرسم البياني الأسبوعي.
تسارع نمو إيرادات ومبيعات Arista خلال الأرباع الثلاثة الماضية بنسبة 59٪ و 49٪ على التوالي في الربع الثاني.
سهم تسلا
تراجعت أسهم Tesla بنسبة 2.9 ٪ الأسبوع الماضي عند 288.09 ، لتغلق تمامًا دون مستوى 21 يومًا بعد محاولات متكررة للارتفاع فوق علامة 200 يوم. يشير التصحيح المحدد لخط 200 يوم ، ربما فوق 314.64 ، إلى دخول قوي. لكن لا تخطئ ، ستظل أسهم TSLA منخفضة في القاعدة ، بعيدًا عن نقطة الشراء الرسمية عند 402.73.
في يوم الجمعة ، بدأت Tesla بيع طراز Y جديد منخفض القاعدة في أوروبا بنطاق أقل ولكن بسعر أرخص بكثير. تختلف الأسعار بشكل كبير من بلد إلى آخر ، وفي بعض البلدان تكون أقل من النموذج 3.
ستكون الأشهر القليلة القادمة ممتعة بالنسبة لشركة Tesla. زادت قدرتها الإنتاجية بشكل كبير بسبب تشكيلها المتقادم ، في حين أن المنافسين بما في ذلك BYD و Nio يقدمون نماذج جديدة ويزيدون من إنتاج السيارات الكهربائية والسيارات بشكل عام.
تسلا vs. BYD: أي عملاق EV المزدهر هو الأفضل شراء؟
سهم الصين
ستعلن Pinduoduo عن أرباح ما قبل الافتتاح يوم الاثنين وستظهر Baidu في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. ارتفعت أسهم PDD و Baidu فوق سطور 50 يومًا و 200 يوم يوم الخميس ، مما يشير إلى إدخالات مبكرة. فقد كلاهما بعض مكاسبهما يوم الجمعة لكنه ارتفع بشكل حاد خلال الأسبوع.
تقع أسهم PDD في الجزء السفلي مع نقطة شراء رسمية تبلغ 68.81.
تخضع أسهم Baidu للتوحيد لمدة 10 أشهر مع نقطة شراء تبلغ 182.70. لكن الأسهم تدور حول خط اتجاه هبوطي طويل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستثمرين اعتبار الأسهم في نهاية يونيو بنقطة شراء عند 156.87 كأساس.
من المرجح أن تعلن BYD عن أرباحها الأسبوع المقبل بعد الإعلان عن النتائج الأولية القوية للنصف الأول في منتصف يوليو. في الأيام القليلة المقبلة ، من المقرر أن تبدأ السيارة الكهربائية الصينية العملاقة والبطاريات في تسليم شحنات Atto 3 إلى أستراليا وتبدأ في تسليم سيارة Seal سيدان إلى الصين.
ستكشف Nio النقاب عن ES7 SUV يوم الأحد ، تليها ET7 سيدان بعد شهر. ومن المقرر أن تبدأ Li Auto تسليم سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الهجينة الفاخرة L9 قبل نهاية الشهر.
لي أوتو ونيو و Xpeng (XPEV) ستبلغ عن تسليم أغسطس يوم الخميس ، 1 سبتمبر ، مع BYD بعد يوم أو يومين.
تجد أسهم BYD و LI دعمًا بالقرب من خطوط 200 يوم ، حيث تراجعت بشكل كبير بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في يونيو.
يقع سهم Nio أدنى بقليل من خط الخمسين يومًا ضمن قاعدة أقل من 200 يوم. قد تؤدي الحركة القوية فوق خط الخمسين يومًا أيضًا إلى كسر الاتجاه الهبوطي أدناه ، مما يشير إلى دخول مبكر. لكن خط 200 يوم الذي ما زال يتراجع سيصبح مقاومة بسرعة.
تحليل ارتفاع السوق
أظهر ارتفاع سوق الأسهم بعض النتائج المشجعة من وقت لآخر خلال الأسبوع ، خاصة يوم الخميس. ولكن مع التراجع يوم الاثنين وعمليات البيع المكثفة التي قادها باول يوم الجمعة ، تراجعت المؤشرات الرئيسية بحدة في أسبوع.
لم يكن بيان باول المتشدد مفاجئًا ، لكن السوق لم تتفاعل معه بشكل جيد. انخفض مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك إلى ما دون المتوسطات المتحركة لمدة 21 يومًا وهي الآن ليست بعيدة عن خطوط 50 يومًا ، بالإضافة إلى بعض الأرقام المستديرة الكبيرة لكل من المؤشرات الرئيسية.
كما انخفض سعر راسل 2000 ، الذي بدأ العودة إلى خط 200 يوم ، بشدة يوم الجمعة.
وانخفضت يوم الجمعة العديد من الأسهم القيادية التي ارتفعت ، خاصة يوم الخميس. قضت أسهم ACLS ، التي قفزت بنحو 13٪ يوم الخميس ، على مكاسب يوم الجمعة. على الجانب الإيجابي ، ارتفعت Steel Dynamics بنسبة 0.1٪ يوم الجمعة في منطقة شراء بعد ارتفاعها بنسبة 6.6٪ يوم الخميس.
منذ أن وصلت المؤشرات إلى أدنى مستوياتها في يونيو ، نشأت مخاوف من أننا في صعود سوق هابطة. ما زلنا لا نعرف الإجابة ، لكنها بالتأكيد تستحق الاهتمام.
تعمل مخزونات السلع الأساسية ، بما في ذلك الطاقة والأسمدة والمعادن ، بشكل جيد نسبيًا.
عادت صناديق SMH و IGV ETFs إلى خطوط 50 يومًا تقريبًا حيث أنهت الرقائق والبرامج الأسبوع بشكل سيء. ARKK أقل من خط 50 يومًا.
قد يحقق بعض قادة التكنولوجيا السابقين المرموقين نجاحات كبيرة جديدة ، لكن على الأرجح لن يحققوا ذلك. بعد الحصول على 50٪ أو 100٪ أو أكثر من أدنى مستويات السوق الهابطة ، تعرض الكثيرون لعمليات بيع مكثفة في الأسابيع القليلة الماضية.
وقت السوق مع إستراتيجية سوق IBD ETF
ماذا تفعل الآن
مع انخفاض مؤشر ناسداك بنسبة 4٪ تقريبًا ، من المرجح أن تكون الاختراقات في اليوم السابق صعبة. وهذا ما حدث للعديد من مشتريات يوم الخميس ، على الرغم من أنها ربما ارتدت مرة أخرى.
لكن قد يضطر المستثمرون إلى خفض مخاطرهم ، خاصةً إذا كانوا قد ارتفعوا في الأيام القليلة الماضية ويتكبدون الآن خسائر.
إذا أظهر السوق علامات على استعداده للارتفاع ، فستكون هناك فرص شراء جديدة بما في ذلك Apple و Arista و Tesla. لكن المستثمرين لا يزالون بحاجة إلى توخي الحذر ، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر وهمية الرأس السريع أو المقاومة عند خط 200 يوم.
وفي الوقت نفسه ، هناك خطر من أن السوق سوف يتراجع إلى خط 50 يومًا أو ما هو أسوأ. اعتمادًا على ما يلي ، يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى إنشاء سلسلة من الإعدادات أو فترة صعبة.
لذا شغّل شاشاتك هذا الأسبوع وأعد تصميم قوائم مراقبتك. حافظ على مخاطرك متواضعة ، على الأقل حتى تتجاوز المؤشرات الرئيسية خطوط 200 يوم. حتى عند البحث عن مشتريات جديدة ، كن مستعدًا للتوسع بقوة أكبر.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لتظل على اطلاع دائم باتجاهات السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديث سوق الأسهم وأكثر من ذلك بكثير.
ربما يعجبك أيضا:
درس باول في السبعينيات يجعل الأسهم تنخفض
احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith
أفضل أسهم النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: احصل على إمكانية الوصول إلى قوائم الأسهم الممتازة من IBD والأدوات والتحليلات اليوم